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通用技术集团:拟发行20亿元疫情防控债

时间:20-02-12 17:51    来源:中证网

中证网讯(记者 郭新志)中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称“通用技术集团”)2月12日发布公告,公司拟发行2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债),拟募集20亿元用于抗击疫情的民生保障及偿还有息负债。其中,4亿元拟用于抗击疫情的相关领域,16亿元用于偿还有息负债。

通用技术集团成立于1998年3月,国务院国资委持有其100%股权,为公司实际控制人。作为多元化经营的国有大型企业集团,该集团形成了以先进制造与技术服务咨询、医药健康产业、贸易与工程承包业务的多板块经营体系。截至2019年6月末,通用技术集团拥有27家境内二级经营机构及11家境外直属机构。其中,集团控股上市公司3家,分别为中国医药(600056.SH)、中国汽研(601965.SH)和环球医疗(02666.HK)。

经审计的财报显示,截至2018年12月31日,通用技术集团资产总额1732.27亿元,归属于母公司所有者权益合计422.81亿元。2018年,通用技术集团实现营业总收入1705.21亿元,营业利润71.20亿元,归属于母公司所有者的净利润29.28亿元。

从收入结构来看,贸易工程及工程承包业务是公司第一大营收来源,其次分别为医药健康产业和先进制造与技术服务咨询。2018年,上述三大业务实现的营业收入分别为1260.06亿元(营收占比73.89%)、353.53亿元(营收占比20.73%)、70.89亿元(营收占比4.16%),对应的毛利率分别为4.72%、29.67%、24.16%。

其中,贸易与工程承包是通用技术集团传统业务,目前是中国先进技术装备引进服务商、最大的轻工产品和医药保健品进出口商、最大的移动通信终端产品分销与服务商。医药健康产业方面,集团是国资委批准的以医药为主业的三家中央企业之一,公司医药业务涵盖医药工业、医药商业、医药国际贸易、医疗设备融资租赁、医院投资管理等领域。

从资产质量方面来看,2016年―2018年,公司资产总额逐年增长,年均复合增长9.31%,截至2018年底,公司资产总额合计1732.27亿元,其中流动资产占65.11%,非流动资产占34.89%。

值得注意的是,近几年来,通用技术集团频频现身A股市场,直接或间接与*ST沈机(000410.SZ)、科融环境(300152.SZ)、北京北大未名生物工程集团有限公司(未名医药(002581)控股股东)展开合作。经审计的财报显示,2016年―2018年,通用技术集团长期股权投资逐年增长,年均复合增长33.55%。截至2018年底,公司长期股权投资42.10亿元(同比增长49.34%),主要是对联营企业和合营企业的投资。与此同时,公司近三年商誉规模逐年增长,年均复合增长46.04%,截至2018年底,公司商誉为17.25亿元,同比大幅增长110.87%。

负债方面,2016年―2018年,公司负债总额逐年增长,年均复合增长8.88%。截至2018年底,公司负债总额为1167.77亿元,同比增长10.54%,其中,流动负债和非流动负债分别占68.46%和31.54%,公司负债结构以流动负债为主。截至2019年6月底,公司负债总额为1267.33亿元,同比增长8.53%,主要来自长期借款和短期借款的增长。

偿债能力方面,近三年,公司流动比率和速动比率加权平均值分别为141.48%和92.82%。截至2018年底,上述两项指标分别为141.09%和94.59%。公司同期EBITDA呈逐年增长趋势,分别为82.01亿元、90.22亿元和100.92亿元。2018年,公司全部债务/EBITDA和EBITDA利息倍数分别为5.68倍和4.30倍,同比均有所增长。2018年底,母公司有息债务140.90亿元,其中短期债务40.90亿元,母公司资产负债率为43.57%。

公告显示,通用技术集团本期超短期融资券注册额度为40亿元,所募资金将用于偿还发行人本部及下属子公司有息债务(包括金融机构借款和债务融资工具)、及用于抗击新型冠状病毒疫情的民生保障,其中,用于抗击疫情的民生保障的额度为4亿元,将用于全球范围内采购医疗防护用品和相关医疗器材,以及集团相关企业生产医用原材料、防护产品。用于偿还集团本部及下属子公司有息债务的金额为36亿元。而本期超短期融资券发行金额为20亿元,其中4亿元拟用于抗击新型冠状病毒疫情的相关领域,具体用于该集团子公司环球医疗、中国医药等医疗板块核心企业、中纺院等防护材料生产企业、相关贸易板块子公司以及海外机构采购抗击疫情相关的医疗防护用品和相关医疗器材,以及用于补充相关企业生产医用原材料、防护产品所需资金。另外16亿元用于偿还有息债务。